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  继实控人从刘沧龙变更为四川国资蜀道集团后,宏达股份拟以定向增发的方式,从蜀道集团募资不超过28亿元,用于偿债和补充流动性。

  四川国资入主

  宏达股份于2024年9月18日召开第十届董事会第七次会议,审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。

  本次发行的发行价格为4.68元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%,定向增发股票数量为6.1亿股,募资不超过28.53亿元。

  宏达股份原控股股东四川宏达实业有限公司于2023年6月进入破产重整程序。2024年7月19日,什邡市人民法院裁定批准《四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公司合并重整案重整计划(草案)》,并终止宏达集团、宏达实业重整程序。根据《重整计划》,蜀道投资集团将承接宏达实业所持公司5.36亿股股票,占公司总股本的26.39%。

  因执行《重整计划》,2024年9月5日原登记在宏达实业证券账户中的宏达股份股票(无限售流通股)过户至蜀道集团的证券账户。至此,公司控股股东从刘沧龙变更为蜀道集团,实际控制人变更为四川省政府国有资产监督管理委员会。

  宏达股份是四川信托的参股公司之一,持有着四川信托22.1605%股权。2020年12月,由于违规经营,监管部门联合地方政府派出工作组,对四川信托实施管控,进行风险处置。2024年4月1日,四川信托实施破产重整的行政许可(金麒麟分析师)申请取得了国家金融监督管理部门的批复同意。在四川信托的处置中,蜀道集团担纲了重要角色。

  身陷债务困局

  本次向蜀道集团募集的资金,扣除发行费用后将全部用于偿还债务和补充流动资金。

  宏达股份的债务问题由来已久。2003年至2009年期间,公司先后通过增资、股权转让的方式取得原控股子公司金鼎锌业60%的股权。因合同纠纷,金鼎锌业四家股东云南冶金集团股份有限公司、怒江州国有资产经营有限责任公司、云南省兰坪白族普米族自治县财政局、云南铜业(集团)有限公司作为原告起诉公司及宏达集团。

  2018年12月24日,最高人民法院对公司金鼎锌业合同纠纷案做出终审判决,根据判决结果,公司原持有金鼎锌业60%股权无效,且扣除已经支付的增资款4.96亿元后,公司需于判决生效之日起十五日内向金鼎锌业返还2003年至2012年获得的利润10.74亿元。

  截至2024年6月末,公司通过现金加资产抵债方式已向金鼎锌业返还利润6.51亿元,尚有应付金鼎锌业返还利润款本金4.23亿元及延迟履行金2.1亿元,合计占公司2024年6月末总资产的比例为28.76%。

  此外,云南省高院、成都市中院、青羊区法院已分别对公司名下部分资产予以冻结、查封:,包括公司持有四川信托22.1605%股权中10%的股权及公司所持7家子公司的股权被冻结。截至2024年6月末,因金鼎锌业合同纠纷案被查封的固定资产、无形资产账面价值分别为4265.61万元和3682.84万元。前述相关资产存在被司法处置的风险,可能会对公司生产经营产生不利影响。

  金鼎锌业合同纠纷案导致公司偿债压力、经营风险增大,短期内经营资金紧张,为保障公司的健康发展,公司需要融入资金以解决债务负担过重问题。

  根据公司《2024年半年度报告》,2024年1—6月,公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为5834.30万元和5637.26万元。

  宏达股份表示,蜀道集团成为公司控股股东,利于公司长期健康发展。作为公司控股股东,蜀道集团将利用自身资源禀赋与公司进行有机协同,从战略规划、业务发展、品牌建设、市场拓展、资金实力等方面全方位支持公司的发展,提升公司的盈利能力。同时,蜀道集团成为公司控股股东将有利于公司进一步规范运作管理,为公司的长期健康发展奠定坚实的基础,为全体股东带来良好的回报。