【9 月 7 日，首旅酒店获天风 证券买入评级，近一月获 9 份研报关注】研报预计 24 - 26 年公司归母净利分别为 8.9/10.3/11.7 亿元。24H1 实现营收 37.3 亿元，业绩同增 3.5%，归母净利 3.6 亿元，业绩同增 27.5%，扣非净利 3.2 亿元，同比增长 38.5%。单季度看，24Q2 收入 18.9 亿元，业绩下滑 3.3%，归母净利 2.4 亿元，业绩同增 18.5%，扣非净利为 2.3 亿元，同比增长 21.9%。24H1 公司新开店 567 家，同比增长 7.8%，达成全年开店目标 41% - 47%。2024Q2 公司新开店数量为 362 家，净开店 180 家，对应关店 182 家。需注意的风险有：宏观波动风险，开店进度不及预期，RevPAR 恢复不及预期。

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