【中信建投分析:美国衰退预期发酵,海外市场短期或趋于稳定】 中信建投近日指出,美国衰退预期正在发酵,日元套息交易出现逆转,导致短期海外市场出现拥挤交易的爆破,但目前尚未引发“流动性危机”。尽管美国距离衰退尚有距离,市场短期可能趋于稳定。 受海外动荡影响,人民币汇率走势受到波及,但总体来看,人民币兑美元汇率的贬值压力已显著下降,货币宽松空间进一步打开。在“胜率资产”中,红利风格仍是重点关注方向和底仓品种。 面对企业盈利预期下修、海外“动荡期”未结束及国内机构资产荒的背景,以电力、电信运营商、国有大行、高速公路为代表的稳定红利类资产,因其防御性优势,仍应作为主要底仓品种。 在“赔率资产”方面,应重点关注受益于扩内需政策的方向与成长性行业,包括教育、游戏、互联网、地产、汽车、家电、军工、医药等。
中信建投:人民币汇率贬值压力下降,红利风格资产受关注
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